La Comisión Federal de Electricidad (CFE) planea emitir hasta mil millones de dólares en pagarés no garantizados a 12 años, según una presentación de «roadshow».
De acuerdo con información proporcionada por dos personas familiarizadas con la transacción, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar al respecto, la venta de deuda estaba planeada para el martes, pero ante las fuertes pérdidas del lunes en los mercados por la propagación de la variante Delta, la CFE decidió que no se llevaría a cabo.
Las empresas están tratando de obtener bajas tasas de interés en un momento en que la recuperación económica está haciendo más intensa la preocupación por la inflación que podría conducir a un ajuste monetario.
Los ingresos completos de la oferta se utilizarán para refinanciar una línea de crédito sindicada en dólares con vencimiento en 2023, así como una línea de crédito a corto plazo denominada en pesos con vencimiento en 2021. Cabe resaltar que la CFE no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
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La venta está gestionada por Bank of America Corp., Barclays Plc, BNP Paribas SA y Citigroup Inc. con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA y Banco Santander SA.
Los bancos proporcionaron a los inversionistas informes de que el rendimiento ofrecido sería de unos 240 puntos básicos por encima del bono del Tesoro estadounidense a 10 años y los pagarés tendrían un cupón del 3.7 por ciento.
