Investing.com – Noviembre, históricamente el mes más fuerte del año para las acciones, y éste no ha defraudado a los inversores de todo el mundo: el S&P 500 subió un sólido 8,9% y el NASDAQ Composite volvió a superarlo con una ganancia del 10,8%.
Y no sólo eso, sino que el mercado alcista ha ganado en lo que va de año un aliento significativo, ampliándose a través de diferentes sectores del mercado. Como consecuencia de ello, el índice Dow Jones de Industriales, de beta más baja, registró una fuerte subida del 8,7%, su mejor resultado mensual en más de un año, mientras que el índice Russell 2000, de pequeña capitalización, se anotó una subida similar del 9%.
La confianza se ha visto impulsada principalmente por la bajada de inflación y una Fed más pesimista, lo que ha llevado al mercado a reevaluar las expectativas de tipos de interés de cara a 2024.
Con este telón de fondo, los inversores en acciones bien asignados también deberían haber cosechado ganancias considerables. Sin embargo, por desgracia, esto no es necesariamente cierto para aquéllos que simplemente se posicionan en las acciones equivocadas.
Por eso, ProPicks, el buque insignia de InvestingPro, puede cambiar las reglas del juego.
Basado en modelos de IA de última generación, ProPicks ofrece a los inversores seis estrategias, cada una hecha a medida para adaptarse a las expectativas de tolerancia al riesgo/rentabilidad de los inversores.
En su primer mes a disposición de la población en general, de las seis estrategias ProPicks disponibles, cinco superaron a sus índices de referencia por un amplio margen. Además, con las ganancias de noviembre, la rentabilidad histórica a 10 años de ProPicks frente a los índices bursátiles de referencia se ha inclinado aún más en beneficio de los primeros.
(*La estrategia Mejores Acciones de Buffett se reequilibra trimestralmente y, por tanto, sólo se compara con el índice de referencia durante ese mismo periodo).
Las cinco estrategias citadas en este análisis se reequilibran mensualmente, lo que garantiza que nuestros usuarios se mantengan a la vanguardia ante la cambiante dinámica del mercado y un entorno macroeconómico en constante evolución.
Echemos un vistazo a nuestras estrategias para entender cómo funcionan y cómo consiguen seguir superando sus resultados.
1. Superar al S&P 500
Fiel a su nombre, esta estrategia utiliza modelos avanzados de IA para profundizar en los entresijos financieros de las 500 acciones del índice S&P 500. El objetivo principal es identificar los 20 valores con mejores resultados cada mes, señalando aquéllos con el mayor potencial de mejor rendimiento.
Mediante el empleo de una sofisticada inteligencia artificial, este enfoque garantiza un examen exhaustivo de los datos financieros, centrándose en las pocas acciones que van camino de un crecimiento notable.
En noviembre, la estrategia generó un tremendo 10,44%, superando con creces a su índice de referencia en el conjunto del mes y elevando su rentabilidad anual a un sólido 36,0%.
Con este rendimiento, la comparación histórica a 10 años de la estrategia frente a su índice de referencia da a ProPicks una impresionante ventaja del 670% sobre el S&P 500, como puede verse en el siguiente gráfico:
Fuente: InvestingPro ProPicks
Dos de las acciones de esta estrategia con un rendimiento sobresaliente en noviembre son:
- Crown Castle: +27% intermensual
- IDEXX Laboratories: +20,8%
Los usuarios de InvestingPro pueden acceder a la estrategia completa, junto con las otras cinco estrategias ProPicks, en nuestra página de galería ProPicks.
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2. Empresas de mediana capitalización
Las empresas de mediana capitalización, que se caracterizan por su agilidad a la hora de navegar por el panorama empresarial sin asumir un nivel de riesgo excesivo, suelen operar por debajo del radar de la atención pública a pesar de contar con sólidas perspectivas de crecimiento.
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De hecho, y esto puede sorprender a muchos lectores, las empresas de mediana capitalización han sido líderes de rendimiento entre las estrategias de ProPicks en noviembre, con una rentabilidad del 16,37%, y una impresionante subida del 25,4% en lo que va de año.
En el gráfico histórico a 10 años, la estrategia está superando al S&P 500 por un sólido 345%, como puede verse a continuación:
Dos de los valores de esta estrategia con un rendimiento sobresaliente en noviembre son:
- Victoria’s Secret: +60% intermensual
- RH: +30% intermensual
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3. Titanes tecnológicos
Buscar a los líderes del mundo de la tecnología es como encontrar el billete dorado del éxito, especialmente cuando todo el mundo espera que la Reserva Federal empiece a bajar los tipos de interés a partir del primer semestre del año que viene.
En un momento en que el mercado vuelve a mirar con buenos ojos a los valores tecnológicos, superar al Nasdaq no ha sido tarea fácil, sobre todo cuando el índice, de gran peso tecnológico, subió un 10,8% en noviembre. Sin embargo, nuestra estrategia Titanes tecnológicos, posicionada únicamente en los mejores valores de su categoría, arrojó un considerable rendimiento del 13,2% en el conjunto del mes.
Con este rendimiento, la estrategia ha batido al S&P 500 en más de un 952% durante la última década, como se aprecia en el siguiente gráfico:
Dos de las acciones dentro de esta estrategia con un rendimiento sobresaliente en noviembre son:
- Nutanix: +23,7% intermensual
- Palo Alto Networks: +21,9% intermensual
Los usuarios de InvestingPro pueden acceder a la estrategia completa, junto con las otras cinco estrategias ProPicks, en nuestra página de galería ProPicks.
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Nuestras otras estrategias que se reequilibran mensualmente también han obtenido mejores resultados en noviembre. Veamos los datos a continuación:
Estrategia Acciones de Mayor Valor:
- Subida de noviembre + 13,9
- Subida en lo que va de año: 42,3%
- Total a 10 años: 789%
Estrategia Superar al Dow:
- Subida de noviembre +8,6
- Subida en lo que va de año: 20,8
- Total a 10 años: 576%
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